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「股票操作」香农芯创:2021年度向原股东配售人民币普通股(

股票在线 炒股配资 2022年01月22日

股票简称:香农芯创 股票代码:300475

香农芯创科技股份有限公司

(注册地址:安徽省宣城市宁国市经济技术开发区创业北路16号)

2021年度向原股东配售人民币普通股

(A股)的论证分析报告(修订稿)

二〇二二年一月

香农芯创科技股份有限公司(以下简称“香农芯创”、“上市公司”或“公司”)为满足公司业务发展的资金需求,增强资本实力和盈利能力,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)等有关法律、法规和规范性文件的规定,拟向原股东配售人民币普通股(A股)股票,募集资金不超过61,995.00万元(含61,995.00万元),用于补充流动资金。

一、本次发行证券及其品种选择的必要性

公司本次发行证券选择的品种为配股。发行股票的种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

(一)本次发行的背景

1、谋求新业务增长点,完成收购联合创泰布局IC1分销业务

公司自设立以来主要从事新型、高效节能洗衣机减速离合器的研发、生产、销售,先后配套海尔、美的以及海信等洗衣机整机厂商。近年来,受国内经济增速下滑、消费低迷、洗衣机市场增长动力不足影响,洗衣机减速离合器市场竞争愈发激烈,公司不断寻求新的业务增长点。

近年来,电子元器件产业一直受到国家的高度重视,在国家持续出台利好政策、新基建和5G建设催生需求增长的背景下,公司看好半导体产业未来的发展,陆续参股了多家半导体公司。2021年,公司认可IC分销商联合创泰科技有限公司(以下简称“联合创泰”)在半导体产业链中的重要价值,以现金 160,160.00万元购买联合创泰100%股权,公司于2021年7月1日按照约定支付了150,000万元的交易款,联合创泰成为公司全资子公司。公司借此实现了在半导体产业链中的进一步延展,本次募集资金亦主要用于IC分销业务的进一步发展。

2、随着电子元器件行业上升为国家战略,IC分销行业迎来发展机遇

1IC:Integrated Circuit,集成电路

作为支撑信息技术产业的基础,电子元器件产业近年来得到了国家各部委的大力支持。工信部在 2021年 1月发布了《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》(以下简称“行动计划”),提出到2023年,推动基础电子元器件实现突破,增强关键材料、设备仪器等供应链保障能力,提升产业链供应链现代化水平。行动计划进一步提出产业规模要不断壮大,电子元器件销售总额达到21,000亿元,进一步巩固我国作为全球电子元器件生产大国的地位,充分满足信息技术市场规模需求。

IC分销商作为产业链中连接上下游的重要纽带,对提升供应链保障能力和供应链现代化水平具有重要意义,未来在相关政策支持下,IC分销行业有望迎来发展机遇,联合创泰也将面临更多的业务机会。

3、新基建发展带来的数据量增长持续催生对存储芯片的增量需求

2020年3月,中共中央政治局常务委员会会议提出要发力于科技端的基础设施建设,包括5G基建、特高压、城际高速铁路和城际轨道交通、充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网等七大“新基建”板块。同月,工信部发布《推动工业互联网加快发展的通知》,将“加快新型基础设施建设”作为工业互联网发展的首条任务。2020年4月,国家发改委明确新型基础设施涉及5G、物联网、工业互联网、卫星互联网、人工智能、云计算、区块链、数据中心等多个行业。

新基建的推进会加速云计算、大数据等产业的发展,也将推动对数据中心等基础设施的需求,根据工信部发布的《新型数据中心发展三年行动计划(2021-2023年》,到2023年底,全国数据中心机架规模年均增速需保持在20%左右。随着基础设施的完善,相关行业产生的数据量将快速增长,从而对数据的存储提出更高要求,进而催生对存储芯片的增量需求。

上市公司子公司联合创泰目前代理的产品以存储器为主,拥有全球前三家全产业存储器供应商之一的SK海力士、全球著名主控芯片品牌联发科/MTK、国内存储控制芯片领域领头厂商兆易创新的授权代理权。随着未来市场需求的不断增长,联合创泰也将迎来较好的发展机遇。

4、电子元器件分销业务经营存在流动资金需求较大的特征

优质原厂的产品应用领域广泛,在市场中占有较高份额,在产业链中具有较强的话语权。从行业整体的经营特点来看,分销商向上游原厂采购电子元器件产品,一般采用“先款后货”方式,即分销商先支付货款后,原厂才予以发货。而面对下游应用领域头部客户,由于其需求量大,亦具有较强的话语权,一般采用“先货后款”方式,即分销商先发货,然后根据约定的财务账期结算货款。分销商与上游原厂以及下游头部客户不同的结算方式导致分销商需要储备一定规模的流动资金以保证业务正常运转。

5、联合创泰业务规模不断增长,未来需要更多流动资金

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